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中国印刷业现状及发展趋势分析

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发表时间:2023-11-08 14:28作者:张明慧 李艳来源:印刷工业

为了分析我国印刷业的发展现状,预测未来的发展趋势。通过对百强印刷包装企业的分析,阐述了中国印刷业的发展现状;通过彩色数字印刷机装机量及其年增长率,分析了我国数字印刷的发展现状;结合实例介绍了包装印刷行业和出版物印刷行业的发展特点;最后对我国印刷业的发展趋势进行了展望。


印刷业是经济、技术和文化相结合的产业。印刷业主要包括出版物印刷、包装印刷和其他印刷。作为全国 41 个分行业之一,印刷业是万亿以上的产业,是我国出版业的重要组成部分,是国民经济的重要服务支撑,其规模位居世界第一。近 5 年来,我国印刷业总产值年均约为 1.3 万亿元,占国内生产总值1.2% 左右;印刷业企业 9 万余家,从业人数约 230 余万人;全国规模以上(年营业收入 2000 万元以上)企业 6000 余家,生产总值约为 0.8万亿元,从业人数 80 余万人;印刷包装百强企业生产总值约为 0.17万亿元,从业人数 15 余万人。


中国印刷业的发展概况

受互联网、数字化的影响,近几年印刷业发生了巨大变革。面对行业大洗牌,印刷企业纷纷向自动化提升、智能化实践等方面转型以寻求新的发展。截止 2022 年底,我 国 印 刷 业 总 产 值 达 到 1.43 万 亿元,相比 2012 年,印刷业规模实现 了 1.5 倍 的 增 长。 从 业 人 员 从2012 年 的 344.13 万 人 到 242.96万人,人均产值从 2012 年的 27.61万元到 58.86 万元,增长超过两倍。


图 1 2018—2022 年我国 GDP 增加值增长速率和印刷业增加值增长速率_副本.jpg

图 1 2018—2022 年我国 GDP 增加值增长速率和印刷业增加值增长速率


根据国家统计局的数据,本文统计了近 5 年我国的 GDP 增加值增长速率和印刷业增加值增长速率,如图 1 所示 , 可以看出,国内印刷业的增长趋势与 GDP 保持一致且长期低于同年 GDP 的增长率。除去 2020 年受疫情影响,印刷业的产值略有波动但几乎一直处于增长状态,印刷业的经营较为活跃。

2022 年,我国规模以上印刷企业数量已超过 6000 家,占全印刷业 的 6.7%; 规 模 以 上 企 业 的 总 产值将近 8000 亿元,占比 53.8%。2012 年,规模以上企业数量 4189家,规模以上企业的总产值 4535亿元。相比 2012 年,2022 年企业数量与产值几乎翻倍增长。以上数据说明印刷行业的效益情况,高于中小企业集群。


印刷包装产业快速发展

本文以印刷包装为观察点,根据《 印 刷 经 理 人》 统 计 的 2018—2022 年百强印刷包装企业数据,来分析印刷包装产业的整体发展情况。

我们将百强印刷包装企业分为三大类,即包装印刷企业、出版物印刷企业和其他印刷企业。


图 2 2018—2022 年印刷企业百强的规模分布情况(年度销售收入)_副本.jpg

图 2 2018—2022 年印刷企业百强的规模分布情况(年度销售收入)


1.印刷包装行业现状

图 2 所示为近 5 年印刷包装百强企业规模分布情况,从 2019 年开始出现百亿企业,到 2022 年有2 家企业超过百亿,4 家企业超过50 亿;平均 45% 的印刷包装百强企业集中在 5 ~ 10 亿元,且企业数量逐年降低,而 10 亿以上的企业数量平均同比增长率为 8.3%。由此可见,规模企业正在向着集约化发展,百亿企业数量将会持续增多。

近 5 年,印刷包装百强企业的平均产值为 1388.0 亿元,其中包装印刷企业平均产值为 933.2 亿元,出版物印刷企业平均产值为 266.4亿元,其他印刷企业平均产值为60.0 亿元,包装印刷企业的市场份额占比达 74%(如图 3 所示)。


图 3 2018—2022 年印刷包装百强企业平_副本.jpg

图 3 2018—2022 年印刷包装百强企业平均产值占比


图 4 所 示 为 2018—2022 年 印刷包装百强企业平均销售收入,可以看出收入逐年增加,但将印刷包装百强企业平均销售收入的年度变化率(红线)和印刷工业总产值的年度变化率(黄线)进行对比,可以看出,2021 年印刷包装百强企业的增速比不上全行业产值的增速,但在 2022 年之后,印刷包装百强企业增速远高于全行业水平。


图 4 2018—2022 年印刷包装百强企业平均销售收入及变化率_副本.jpg

图 4 2018—2022 年印刷包装百强企业平均销售收入及变化率


2020 年, 受 新 冠 疫 情 冲 击,国内供应链受阻,包装印刷行业和出版物印刷行业受到严峻考验。2021 年由于“双减”政策的影响,以新东方为代表的出版机构 K12 的自编教材销售断崖式下降,导致教育出版受到巨大冲击,出版物印刷遭到了巨大的打击,同比下降了21.5%。2022 年, 包 装 印 刷、 出版物印刷开始复苏,且包装印刷增长势头强劲,2022 年同比增长了23%。2019—2022 年出版物印刷企业和包装印刷企业的产值同比增长率如图 5 所示。


图 5 2019—2022 年出版物印刷企业和包装印刷企业的产值同比增_副本.jpg

图 5 2019—2022 年出版物印刷企业和包装印刷企业的产值同比增长率


图 6 2018—2022 年印刷包装百强企业人均产值和包装印刷企业人_副本.jpg

图 6 2018—2022 年印刷包装百强企业人均产值和包装印刷企业人均产值


图 7 2019—2022 年包装印刷企业产值同比增长率和企业人均产_副本.jpg

图 7 2019—2022 年包装印刷企业产值同比增长率和企业人均产值同比增长率


图 8 2019—2022 年出版物印刷企业产值同比增长率和企业人均同_副本.png

图 8 2019—2022 年出版物印刷企业产值同比增长率和企业人均同比增长率


如图 6 所示,印刷包装百强企业和包装印刷企业人均产值在逐年增加,印刷包装百强企业人均产值从 79 万元增加到 108.2 万元,提 升 了 37%。如 图 7 可 知,2022年包装印刷企业产值同比增加率超 2019 年 3 倍以上,企业人均产值增加率超 2019 年 2 倍以上。由图 8 可 知, 出 版 物 印 刷 企 业 的 产值同比增加率是逐年下降的,直到2022 年才有所缓解。


图 9 2022 年印刷包装百强企业地区分布情况_副本_副本.jpg

图 9 2022 年印刷包装百强企业地区分布情况


2022 年百强印刷包装企业地区分布如图 9 所示,位于以广东为中心的珠三角、以上海和江浙为中心的长三角的印刷包装企业入围居多,占比达 85%。从印刷包装百强企业的增长势头来看,产业进入快速增长时代,所有企业都有机会,但在产业困难和震荡期,规模企业的发展机会更多。目前,印刷业处于震荡的洗牌期,产业集中度持续提升,企业分化越加剧烈,强者愈强的规律凸显。


创新引领行业发展

由于印刷业进入壁垒不高,业内竞争激烈,因此,以创新驱动企业转型升级是目前印刷业的发展重点。在此,结合实例对包装印刷行业和出版物印刷行业的发展特点进行介绍。

1. 包装印刷行业

随着我国包装印刷行业的发展,AR 包装技术、3D 印刷防伪技术、VOCs 处理等绿色印刷技术逐渐涌现。与此同时,包装印刷企业也在通过打造互联互通的智能化自动化产线及管理,逐步向智能化、数字化、信息化方向转型。

目前,国内包装印刷防伪技术主要有立体印刷防伪(3D 印刷)、数字水印防伪、彩虹印刷防伪和激光全息防伪技术等。

深圳市裕同包装科技股份有限公司的裸眼 3D 印刷,采用了微透镜技术,设计精细微凸镜形状,通过光的干涉起到防伪效果;四川省宜宾普什集团 3D 有限公司自主研制柱镜 PET 光栅,运用 3D 防伪技术和结构防伪技术,实现多种应用防伪;中荣印刷集团股份有限公司利用纸上 3D 直印,使胶印后的印张在 3D 印刷机上印刷 3D 光油光栅介质,从而起到防伪效果。

深圳市裕同包装科技股份有限公司运用数字水印防伪技术,利用二维码的存储及加密特性进行防伪。厦门合兴包装印刷股份有限公司利用数字水印技术进行防伪,采用 HP PAGEWIDE T400S 数 字 印 刷机在 24 个纸箱上完成 144 面不同画面高品质数字印刷。

中荣印刷集团股份有限公司利用数字化印刷核心技术搭建“B-B-C”的个性产品定制服务平台,将“供应商→生产商→经销商→消费者”产业链紧密连接,实现无人化、信息化管理,从而大幅提高生产效率和管理效率。

目前,国内包装印刷企业普遍采用“光触媒分解 + 活性炭吸附 ( 脱附 )”技术治理 VOCs,在设备正常运行时有机污染物总净化率不低于96 %,能够确保废气排放达标。

2. 出版物印刷行业

我国的出版物印刷多以精装书、套装书、胶装书、骑订书、纸板书、期刊为主。随着信息技术的快速发展,出版物印刷企业也在利用移动互联、云计算和工业信息化技术,不断优化产能,提升自身的出版综合服务能力。

北京盛通印刷股份有限公司打造出版服务云平台,利用移动互联网、大数据、云计算等先进技术联通了出版社及出版物印刷企业,在 京、 津、 冀、 沪 等 地 建 立 智 能生产中心,实现生产、销售、供应链、质量、财务全平台信息共享的模式。

承印北京 2008 年奥运会开幕式和闭幕式节目单、开闭幕式媒体指南以及残奥会等开闭幕式专项产品的雅昌文化(集团)有限公司,采用雅奕系统印刷比普通印刷色域扩 大 25%、 精 细 8 倍、 密 度 增 加30%,印制品的颜色层次更丰富、更鲜亮,也更接近大自然。


数字印刷市场需求不断增加

数字印刷是印刷业技术发展涌现出的一种新技术,是区别于传统印刷工艺过程的一种全新印刷方式,其将印前、印刷、印后整合为一个整体,并由计算机集中操作、控制和管理,简化了印刷工艺。如图 10 所示,数字印刷工艺具有无版和可变信息或个性化印刷的特点,更加适合于极短版和短版的印刷市场。


图 10 数字印刷工艺流程图_副本_副本.jpg

图 10 数字印刷工艺流程图


我国数字印刷技术发展从 20世纪 90 年代开始,到现在已有 30余年的历史。现如今,数字印刷技术已经在商业印刷、图文快印、出版物印刷、包装与标签印刷、机关文印、影像输出、票据印刷 7 个领域中发挥着重要作用。目前,最成功且市场占有率最高的彩色数字印刷技术主要有静电碳粉式数字印刷技术和喷墨式数字印刷技术,都具有高印刷质量与高印刷速度。

喷墨数字印刷应用领域越来越广泛,如纺织物印刷、建材印刷、印刷电子、生物印刷、显示器滤色片制造等。图 11 所示为我国生产型和高端彩色数字印刷机装机量及其年增长率,从装机量来看数字印刷市场的变化情况:我国生产型和高端彩色数字印刷机的装机量近 5年持续增长,生产型彩色数字印刷机的装机量最多,近 5 年平均装机量 11000 余套;彩色数字印刷机总装机量年增长率处于平缓和下降趋势,几乎保持在两位数增长,近 5年平均增长率为 12.6%。由此可见,我国数字印刷的市场需求仍在不断增加,进而从侧面反映出我国印刷业正在进行的数字化转型。


图 11 我国生产型和高端彩色数字印刷机装机量及其年增长率_副本.png

图 11 我国生产型和高端彩色数字印刷机装机量及其年增长率


印刷业未来发展趋势

我国印刷业稳步发展,其中包装印刷作为印刷业的支柱,一直支撑着全行业的消费增长,印刷包装企业也朝着集约化方向发展。在世界百年未有之大变局的背景下,印刷业向着“绿色化、数字化、智能化、融合化”的方向发展,规模化、集约化和专业化水平将持续提升,向着印刷强国迈进。

1. 包装印刷是印刷业的重要支

包装印刷作为印刷业的支柱,规模大、产量多,发展势头迅猛。由此可见,未来包装印刷将继续成为推动我国印刷业高速增长的重要引擎,带动印后设备和数字印刷设备的增长。

2. 印刷包装企业集约化发展

我国的印刷业已初步形成以广东为中心的珠三角、以上海和江浙为中心的长三角和以京津冀为中心的环渤海三大产业带,印刷产业集群的出现极大地推动了国内印刷业的发展。印刷设备的进出口贸易顺差不断加大,印刷业产值不断增加,规模以上企业队伍不断壮大,行业集中度快速提高。

3. 绿色印刷加速产业升级

“绿色印刷”是一项持久的综合性工程,在经历了市场竞争的洗牌后,我国需要建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。“环境友好”和“健康有益”的绿色印刷成为行业发展的必然趋势。未来印刷企业会加大对 VOCs 的治理,注重减污、降碳协同治理,引导我国印刷产业加快转型和升级。

4. 数 字 化、 智 能 化 建 设 稳 步推进

“十四五”以来,70 多个印刷、包装企业入选省级智能工厂和数字化车间,筹备在建数字车间、智能印厂超 2000 个。对印刷业来说,“十四五”发展的重要方向是以数字化转型驱动印刷生产方式和治理方式的变革。通过数字化转型促进提质、增效、降本、减耗,强化精益生产,开展智能化升级,打造生产数据贯通化、制造柔性化、管理智能化的数字化工厂。

5. 印刷业融合化发展稳步提升

进入“十四五”时期,“融合发展”对于推动印刷业高质量发展具有重要意义。目前,印刷业已与出版发行、电商平台、文化艺术、设计服务等上下游、新一代信息技术以及相关行业领域融合发展。越来越多的印刷企业,正通过产业链融合、新技术融合、跨界融合的形式,不断扩展新的发展空间,从而实现企业价值的提升与跃迁。

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