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详细解读俄罗斯印刷市场的贸易环境

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发表时间:2024-03-14 15:59作者:乔宇

国际货币基金组织于2023年7月发布了对俄罗斯经济增长的预期,为 1.5%,同年 10 月,又进一步上调至 2.2%,这表明了对俄罗斯整体经济的看好。俄罗斯的支柱产业是石油和天然气,在石油和天然气还无法被新能源替代的情况下,其经济动力和核心仍十分稳健。



在货币支付方面,我国和俄罗斯展开了以人民币为结算货币的贸易,这极大增强了人民币的国际支付能力。2023 年 2  月,首次实现了人民币交易成为俄罗斯当月最大交易量币种,即中俄之间 75%  的贸易是由人民币交易实现的。俄罗斯买家支付目前有两个主要渠道:一是俄罗斯有很多中资银行的分支机构或俄罗斯本土银行,都可以开设人民币账户;二是由于中俄贸易的高速增长,中国外贸型银行已经与俄罗斯主流的  50 多家银行建立了单独的支付体系,从而可实现,在俄罗斯支付卢布,中国的银行5分钟之内就可以收到人民币。这也规避了企业出口的支付风险。


在物流运输方面,俄罗斯的陆运、海运都非常发达。知名的商港东方港原来由俄罗斯管控,现在改为中俄共同管理,这使得中国的货物发往俄罗斯时运输时间缩短、费用减少。


俄罗斯印刷行业概况


2020 年至今,俄罗斯印刷市场始终表现出积极的发展趋势,唯一出现下滑的年份是 2020年,出于全球新冠疫情的影响。2021  年,俄罗斯印刷市场迅速恢复,而且较 2020 年增长了9.1%。


俄罗斯印刷行业应用领域占比依次为:工业产品印刷服务、标签及标签印刷服务、图书 /地图 / 图画 / 照片 /  明信片印刷、报纸印刷、杂志印刷服务、其他印刷服务,最重要的板块是工业应用和标签。



在俄罗斯,印刷行业利润率普遍高于其他行业,其购买力很强,买家的信誉度和支付能力相对其他行业会更高。印刷行业的财务状况与俄罗斯全国平均水平相比,更为稳健。如行业财务稳定性(以自有资本占总营运资本的一部分来衡量)平均水平如果是  30%,那么印刷行业财务稳定性则在 60% 左右。如果企业成功开发了俄罗斯的印刷市场,那么也将意味着稳固地发展,并且有很大的市场增长空间。


预计在 2022—2026 年,俄罗斯印刷市场总量将同比增长约 3%。2022 年,在特殊军事行动的影响下,产生了包括订单减少等不利因 素,使市场萎缩  6.7%;2023—2026 年,市场将以年均 3.3% 的速度增长;到 2026 年底,印刷市场总量预计将增长至 5720 亿卢布。


当前以及未来市场的发展趋势


俄罗斯印刷行业生产能力有限,几乎完全依赖进口。从印刷纸到油墨和化学品等,价格不断上涨,导致产品成本上升。


目前,欧美日韩的印刷设备制造商拒绝向俄罗斯出口设备及零件,以及拒绝提供诊断问题的服务。因此,俄罗斯正在建立来自除欧洲国家以外的其他国家的印刷设备及耗材供应体系,以促进国内印刷生产。


印刷工艺的现代化是俄罗斯印刷行业一个重要的发展趋势。俄罗斯印刷业正不断提高效率,更新换代更智能的设备,以满足印刷产品的市场需求。俄罗斯的印刷厂积极参与客户业务的发展,创造创新生产技术及产品、拓展附加服务能力、扩大销售地域,为现代印刷市场创造更广阔的发展空间。由此,中国印企在俄罗斯的发展也正迎来重大机遇。


印刷服务市场趋势


俄罗斯印刷服务市场的发展主要有以下几个趋势:


1. 数字印刷发展

过去几年,俄罗斯数字印刷市场一直在稳步增长。2019年,大约 17%的订单是采用数字印刷技术完成,而到了 2023 年,这一数字已经达到  25%。数字印刷以其便利、高效和实用的特性充分满足了众多客户的需求。


2. 流程自动化

工作流程自动化是企业减少支出和提高产品质量的一种有效手段。自动化服务在互联网打印、色彩校正、文档和照片的预印处理以及设备控制等领域备受追捧。当然,在第一阶段,生产商将不得不投资新的设备和软件,但由此产生后续的节省可能至少达到当前数字的15%。自动化可以扩大生产者所提供服务的数量,并使其能够承担更复杂的工作,从而对公司的收入产生积极影响。


3. 服务范围扩展

俄罗斯市场上对服务的需求已经超越了简单的印刷订单服务,其涵盖了从产品开发设计到成品及售后服务的全过程。


4. 设计

融入极简主义、动态视觉等设计风格与理念,帮助客户强调品牌或出版物的独特性。


5. 可持续性

环保意识增强,印刷行业更广泛地使用回收产品,并实施旨在减少资源消耗的解决方案。


以上这些趋势使俄罗斯市场以往一直以欧洲和日本品牌为主,中国企业要想进入俄罗斯市场,面临的挑战还是比较大的。但如今的情况已发生了转变,中国企业与其最全的产品线逐渐进入了俄罗斯印刷行业的视野,大批中国印刷设备从  2023  年下半年起逐渐对欧洲和日本产品实现成功替代,而且俄罗斯用户普遍反应中国印刷设备使用效果非常好,附加值更高,可以满足俄罗斯印刷市场中高低端不同用户的需求。


中国向俄罗斯出口印刷设备贸易情况


2023 年 1—11 月,中国对俄罗斯出口商数量超过了 700 家,同时,俄罗斯从中国的进口总量为 1.7  亿美元,在俄罗斯国际供应中占比59%。具体情况如下:


1. 印刷设备及零件

俄罗斯印刷设备及零件进口来源主要是中国,排名前十的中国印刷企业占据中国出口总数的35%,其中,出口俄罗斯3年平均上涨19%。2023 年 1—11  月,俄罗斯印刷设备及零件进口商数量为 1200 余家,排名前十的俄罗斯企业占据进口总数 39% 的份额,还有 61% 的市场空间。


2. 印后设备

该领域市场极具活力,自2023年起销量持续上升。2023 年第一季度,中国供给俄罗斯市场的各种用途的模切机比 2022 年同期增长 20%。2022  年以后中国印后设备占俄罗斯市场进口份额的 67%,2023 年占有率提高到 93%。2023 年,几乎 100% 的印后设备均来自中国。


3. 柔版印刷设备

欧洲的柔版印刷设备逐步被来自中国、印度、巴西的设备所替代。2023年中国品牌在俄罗斯市场的占有率为 48%。


Printech 展会筹备情况


Printech 展会是俄罗斯唯一的印刷和广告制作设备、技术和材料国际展览会,俄罗斯和国际领先的印刷、广告制作、印后操作以及广  告制作设备和材料制造商、供应商将悉数参展。2024 年,Printech 展会举办时间为6月18—21日,举办地点在俄罗斯莫斯科 Crocus  Expo展览中心。展会主办方是俄罗斯 ITE 展览集团,中国联合主办方是北京中印鸥奇国际展览有限公司。



专业观众覆盖范围:印刷设备及耗材经销商、进口商、排版专家、广告制作公司、印刷店和复印中心、纺织和食品行业的专业人员以及标签、包装和纪念品制造商。


过去,Printech  展会以欧、美、日、韩参展商为主,展出范围包括整机、配件、耗材以及售后服务等业务。但随着他们逐渐淡出俄罗斯市场,为新来者创造了绝佳机会。


本文根据“2023中国印工协印刷企业家论坛暨2024德鲁巴参展说明会”的演讲实录编辑整理

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